Primeiro álbum do cantor, compositor e instrumentista baiano, lançado em 1979. As composições do disco centram-se no rico universo dos modos, costumes e paisagens do sertão transfigurado em lenda e poesia, inserindo-se na ancestral tradição dos cantadores que trabalham e retrabalham as cantigas e trovas medievais trazidas pelos portugueses e incorporadas à alma sertaneja. Configurando-se como um cuidadoso trabalho conceitual, desenhado aos modos de um disco-cordel, o álbum contou com as participações de Roze, Dércio Marques, Bendegó e Oswaldinho do Acordeon.

Faixas: 

1. O Reino das Águas Barrentas e os Desafios do Amor (ao povo do São Francisco) [Carlos Pita] (Part. Esp.: Roze e Dércio Marques) 
2. A História do Cavaleiro Enluarado com a Donzela do Bem Amar [Carlos Pita] (Part. Esp.: Roze) 
3. A História do Cavaleiro de Couro e Corda com a Dama dos Rasos de Seca [Carlos Pita] (Part. Esp.: Roze)  
4. A História do Cavaleiro Sertanejo com a Princesa do Clarear [Carlos Pita] (Part. Esp.: Roze e Dércio Marques)  
5. O Romance do Rei do Ensolarar com a Bela das Rendas de Lua (dedicada à Cau) [Carlos Pita] (Part. Esp.: Dércio Marques) 
6. A Princesa do Agreste e o Cantador do Elo ao Mar (para Elomar Figueira) [Fernando Lona/Carlos Pita] 
7. O Arco-íris Trovejou [Patinhas/Capenga] 
8. A História dos Quatro Reinos Desaparecidos e os Guerreiros do Mal Viver [Carlos Pita] 
9. Princesa Sertaneja [Patinhas/Gereba] 
10. A Rainha do Trançar e o Violeiro dos Esqueces [Fernando Lona/Carlos Pita] 
11. A História da Princesa das Candeias de Amor com o Cego do Alumiar [Fernando Lona/Carlos Pita] 
12. O Príncipe das Verdejanças e o Amor do Verdejar [Carlos Pita]